Bradesco arrecada R$ 6,5 bilhões na fase inicial de aumento de capital

O Banco Bradesco divulgou nesta quarta-feira (16) que arrecadou R$ 6,5 bilhões na primeira fase de seu processo de aumento de capital, anunciado em julho. A operação, que é dividida em duas etapas, tem como objetivo total levantar até R$ 10 bilhões através da emissão de novas ações. Segundo comunicado ao mercado, durante o período de exercício do direito de preferência, encerrado no dia 4 de outubro, foram subscritos 402 milhões de ações novas. Dessas, 252,6 milhões foram ações ordinárias, que concedem direito a voto, ao preço de R$ 15,43 por papel, enquanto 149,8 milhões de ações preferenciais, sem direito a voto, foram emitidas por R$ 17,64 cada.

Após o término dessa fase inicial, ainda restam 202,3 milhões de ações não subscritas, conhecidas como sobras, que deverão ser oferecidas exclusivamente aos investidores que já demonstraram interesse durante a primeira etapa de preferência. A oferta dessas sobras está programada para acontecer ao longo da próxima semana, com base nos critérios de rateio informados pelo próprio banco. Esses critérios permitirão que os detentores de ações ordinárias e preferenciais comprem os novos papéis com pesos diferentes. Caso ainda haja ações não vendidas após esse segundo processo, o Bradesco poderá realizar um novo rateio ou promover um leilão na B3, a bolsa de valores de São Paulo.

Além disso, há a possibilidade de homologação parcial da oferta pelos acionistas controladores do banco, que já haviam assumido compromisso de investir até R$ 8 bilhões na operação. Perto do final do processo, o banco não confirmou oficialmente se esse valor será integralmente atingido, e a própria fonte destacou que a situação ainda não foi oficialmente confirmada. A operação faz parte de uma estratégia de fortalecimento do banco, que busca ampliar sua base de capital para futuros investimentos e estabilidade financeira, em um momento de grande atenção regulatória e econômica no país.

Especialistas e investidores acompanham de perto essa movimentação, que visa consolidar a posição do Bradesco entre os maiores bancos do Brasil. Ainda não há informações confirmadas sobre a quantidade final de recursos que o banco conseguirá captar nesta segunda fase, nem detalhes sobre possíveis novas ações ou estratégias de rateio, caso haja sobras após a segunda rodada de ofertas. O banco também não se pronunciou oficialmente sobre eventuais efeitos dessa operação na sua estratégia de crescimento no curto prazo, mas a expectativa é de que esse movimento seja visto como uma tentativa de reforçar sua solidez em um cenário financeiro cada vez mais competitivo.